CAIMRS 2023｜“疤痕效应”下，工业自动化市场如何在修复中前行？

2023 中国自动化+数字化产业年会

“数”说自动化市场之变

古人云：否极泰来，意思是逆境达到极点，就会向顺境转化。大疫三年过后，种种迹象表明，2023年是值得期待的一年。

今年是贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。从多省地方“两会”报告中可以看出，2023年各地将在“提振市场信心、激发市场活力、稳增长、扩内需”等关键词锚定的主基调下，着力加速数字经济发展、深化数字化转型。

疫情虽然不会一夜之间消失，但是“黑天鹅”的影响在逐渐消退。疤痕效应下，修复将成为未来较长一段时间内发展的主旋律。2023年，工业自动化市场发展前景如何？又将如何描绘疫后复苏的路线图？关于这个问题，工控小编向时下火爆的ChatGPT求解，得到的答复如下：

尽管总体趋势向好，但是深入现状来看，市场发展仍受多种不确定因素的影响，正如ChatGPT所言，充分的市场研究才是预判和评估2023年自动化市场行情最有力的依据。

深耕行业二十载，gongkong®市场研究与咨询业务始终秉承“匠人匠心，专业专注”的研究态度，为中国工业自动化及智能制造上下游产业链提供多项专业服务。2月24日，2023中国自动化+数字化产业年会现场，2023中国工业自动化市场白皮书重磅发布，gongkong®市场研究与咨询业务还隆重推出重点行业自动化市场趋势分析、重点产品自动化市场趋势分析，以及中国工业软件市场展望。以新鲜的行业数据、中观的政策分析为业内用户提供参考和帮助。

《2023中国工业自动化市场白皮书》发布

2022年，宏观经济下行、地缘政治冲突、疫情封控、下游行业需求衰退、缺芯缺货等内外因素的叠加影响，成为全面实现经济复苏的“拦路虎”。2022年，中国GDP突破120万亿，同比增长3%，远低于年初设定的5.5%的经济增长预期。身处“乌卡时代”，中国工业自动化市场表现如何呢？

gongkong®副总裁 陈然

“2022年中国自动化市场同比增长3.2%。”gongkong®副总裁陈然率先总结了过去一年中国工业自动化市场的整体表现。

他指出，2022年中国工业自动化市场在经历了疫情，出口低迷以及通胀持续等综合因素作用下，同比增幅明显放缓。伴随后疫情周期的生产制造活动恢复正常，相关产业政策逐步落地，货币政策适度宽松等大背景下，虽然有较多的宏观不确定因素，但是中国工业自动化市场未来仍有稳健的增长基础。

在充分肯定了中国工业自动化市场未来发展预期的同时，他从行业及竞争格局两方面娓娓道来：

● 从行业视角看

项目型自动化市场同比增幅高于OEM自动化市场。虽然锂电，光伏等战略新兴行业有一定拉动作用，但是由于传统OEM需求的低迷，导致OEM自动化市场在2022年市场表现差强人意。

● 从竞争格局看

中国本土龙头品牌仍然实现了较快增长，同时外资龙头品牌的市场表现也较为稳健，二三线品牌受制于多种因素市场表现相对低迷。预计未来传统自动化产品领域竞争将进一步加剧，不同企业的差异化战略布局将更加明显，数字化及全产品生命周期解决方案服务需求仍将成为各家企业主要布局方向。

重点行业自动化市场趋势分析

走过跌宕起伏的2022年，2023年各行业迈入发展新阶段。当政策春风频吹，经济筑底回升后，如何把脉重点行业自动化动向，实现飞速发展？

在“重点行业自动化市场趋势分析”环节，gongkong®市场研究与咨询业务-上海研究业务总监张凤济表示，中国工业自动化市场在过去十年间的周期性表现较为明显，且市场驱动力正在由传统的行业新增产能驱动向存量升级和新增产能共同驱动过渡。

gongkong®市场研究与咨询业务

上海研究业务总监张凤济

一些重点行业也呈现出明显不同的发展态势，她分别针对OEM和项目型市场的表现展开分析：

●  OEM行业

OEM行业在2022年呈现微幅下滑态势，其中电子制造设备（包括锂电电子、光伏产业链上游）和矿业机械行业增长强劲。预计2023年OEM行业逐渐步入一个缓慢修复期，一方面是由于行业周期本身的变化，另一方面是内需以及传统OEM行业设备的升级改造及战略新兴行业的拉动。

● 项目型市场

项目型市场在2022年仍然保持稳定增长态势。预计2023年，随着相关去产能政策、双碳政策的陆续落地，以及国际经济环境下行压力的持续加大，项目型行业未来可能会进入一个低速增长的阶段。但也不乏存量改造市场、设备全生命周期服务市场、数字化业务的产业机会。

除重点行业外，她还分享了传统行业的一些热点市场、窄缝市场的机会，如中央厨房、锂电池的超薄铜材、新型锂电池、特种新材料、生物基材料、医疗高值材料等；战略新兴行业如氢能、智慧农业、5G相关产业链等市场机会。

重点产品自动化市场趋势分析

在“重点产品自动化市场趋势分析”环节，gongkong®市场研究与咨询业务-动态市场研究中心业务总监潘雪松详述了中国工业自动化市场从2018年开启智能制造过渡到疫情期间的产品的供应特点及根本原因。

gongkong®市场研究与咨询业务

动态市场研究中心业务总监潘雪松

他从以下几个方面展开介绍道：

1、从疫情期间表现来看

过去三年，PLC、传感器以及伺服类产品增幅相对较高。主要原因：受政策推动，光伏、锂电装备行业需求高速增长；受疫情影响，自动化产品供应链承压，缺货导致下游用户订单前置；疫情及通胀影响造成本土设备及下游产品出口需求激增，进而拉动设备本身需求增长及相关产品需求。

2、从季度角度来看

2020年上半年受疫情封控影响，2021年上半年自动化增长均处于高位；2022年二季度及四季度疫情因素对小型自动化产品PLC、HMI、变频器、伺服、传感器、机器人等产品影响较大，因此，多数产品在2022年呈现缓慢筑底的过程，预期2023年一季度自动化需求仍处于低位运行的走势。

3、从国别角度来看

多数自动化产品本土品牌增速相对较高，本土品牌把握住供应相对灵活、外资供应相对吃紧的契机，抓住部分客源。

尽管过去三年此起彼伏的疫情扰乱了市场节奏，但随着数字化、智能化趋势加速，工业自动化市场前景仍值得期待。最后，他对目前的市场趋势总结道：未来多数工业自动化产品增长预期处于低位，竞争会更加激烈，但同时整体解决方案以及数字化的业务仍然有较大潜力空间。

中国工业软件市场展望

随着传统制造向智能制造推进，工业软件的重要性不断凸显。作为自主可控的关键领域，国产工业软件也进入发展关键期。

gongkong®市场研究与咨询业务

定制研究业务总监李红

“2022年中国工业软件市场增长超过14%。”gongkong®市场研究与咨询业务-定制研究业务总监李红对过去一年中国工业软件市场的发展直观总结道。该增长远远高于工业自动化市场增速，据她分析，这主要归因于用户需求增长拉动，为规避疫情带来的不确定性，生产企业持续投入资源，通过数字化升级改造来降本增效，从而拉动市场持续稳定地增长。

 具体到细分产品发展现状，她展开详述：ERP等信息管理类软件目前普及率相对较高，已经过了高速增长期，未来将保持稳定增长态势；生产控制类软件目前市场渗透率仍然较低，未来将在数字化、智能化升级改造需求加速的带动下呈现高速增长态势；研发设计类软件市场分化比较严重，CAD等基础工具软件已经普及，但基于产品生命周期管理的PLM将迎来高速增长的市场机遇。

具体到细分行业发展现状，她指出，汽车、机械制造、轻工、电子制造是目前整体部署工业软件比例较高的行业。特别是汽车、电子制造、家电等行业，都具备行业利润率高但竞争激烈的共性特点，同时行业里发展比较好的企业，资源较为集中，仍处于快速扩张时期。

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在高度不确定的时代，我们可以肯定的是，重新开放的中国经济在经历短暂的寒冬之后，将迎来复苏大潮。2023年，疫后的中国工业自动化市场亦将逐步开启新篇章，重启新机遇。

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